আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৫০০ কোটি টাকা ও প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সদস্য প্রতিষ্ঠান প্রাণ এগ্রো লিমিটেড বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে ২১০ কোটি টাকা  বন্ড ইস্যু সংগ্রহ করবে।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠান দুটির বন্ড ছাড়ার অনুমোদন দিয়েছে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

বিএসইসির ৭৩৮তম কমিশন সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয়, যা সংস্থাটি মুখপাত্র মোহাম্মদ রেজাউল করিম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়।

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের বন্ডটির মেয়াদ হবে ৭ বছর। বন্ডটি অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে- আনসিকিউরিড, নন-কনভার্টেবল, আনলিস্টেড ও শরীয়াহসম্মত। অর্থাৎ এই বন্ডের বিপরীতে কোনো জামানত রাখা নেই,  এর কোনো অংশ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য নয় এবং এটি স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হবে না।

স্থানীয় উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি, করপোরেট প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মিউচুয়াল ফান্ড, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, মার্চেন্ট ব্যাংক ও অনিবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে এই বন্ড বরাদ্দ দেওয়া হবে। এর প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ৫ লাখ টাকা।

মূলত ব্যাসেল-২ এর শর্ত পূরণে এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করছে ব্যাংক, যা তার অতিরিক্ত টিয়ার-২ মূলধন ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে।

এই বন্ডের লিড অ্যারেঞ্জার হিসেবে রয়েছে গ্রীনডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।

অন্যদিকে প্রাণ এগ্রোর বন্ডটির মেয়াদ হবে ৭ বছর। মেয়াদ শেষে এর পূর্ণ অবসায়ন ঘটবে। বন্ডটি হবে নন-কনভার্টিবল অর্থাৎ এর কোনো অংশ শেয়ারে রূপান্তর হবে না। বন্ডটির  কূপন রেট হবে ৮ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে।

স্থানীয় উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি, করপোরেট প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মিউচুয়াল ফান্ড, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, মার্চেন্ট ব্যাংক ও অনিবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে এই বন্ড বরাদ্দ দেওয়া হবে। এর প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ লাখ টাকা।

বন্ডের মাধ্যমে উত্তোলিত অর্থ নতুন মেশিনারিজ কেনা ও ব্যবসা সম্প্রসারণে ব্যয় করবে প্রাণ এগ্রো।

এই বন্ডের লিড অ্যারেঞ্জার হিসেবে রয়েছে গ্রীনডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও রিভারস্টোন ক্যাপিটাল লিমিটেড।